圣·特鲁佩斯城来了一些外星人。他们进而化装成平民。时而冒充警察了解人类的生活。当地警察负责搜捕。但外星人变化无穷，神秘莫测，层出不穷的误会和笑话把警察们搞得狼狈不堪。在一次交锋中，警察意外发现外星人怕

日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、多年