比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一台旧相机中，他感受到失落与连接的复杂情感。比利的母亲已经再婚三次，并和现任丈夫移居到美国。后来，他年轻的妹妹不幸溺水，家庭因此被继父抛弃，不得不返回台湾。

出租车司机文章（黄子华 饰）一年前偶遇住在南丫岛的维族舞女阿曼（江希文 饰），自此每日接送阿曼上下班，心中对她充满了绮想。某夜，文章和一女子发生一夜情，谁知却因用药不当造成他变成性无能。文章听从医生建

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成人片行业里的一个女孩带着一只宝石龟去旅行，并制作了Billie Holliday videos。虽然在生活里她和一些朋友有过关系，但她仍在寻找爱情。她开始接到一个陌生人的电话，他告诉她不要担心，他会

讲述她被美国联邦麻醉品管理局派卧底设局，黑人特工JimmyFletcher领导此行动，与荷莉戴展开了一场热烈的情事，展现她挣扎于药瘾、名声和让人心碎的爱情。