1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在

中央红军突破蒋介石布下的三道封锁线，即将进入广西，桂军组织民团布防全州县。陆云儿和凤山受命化装入城侦察敌情，两人历尽千辛万苦，越过敌人封锁线接应红军将士，帮助中央红军扭转局势，取得最后的胜利。

民国初年，西北大灾，沙陀市赈灾黄金被盗，马思懿奉命追查，却卷入贪嗔痴的仪式性杀人案中。马思懿步步为营，在当地警察、民团、军阀的各方势力中，逐渐接近事件真相，最终追回黄金，用于赈灾。