林辉接师父电话后赶去茅山，火车上揭穿假相师胖子的伎俩，还预言其血光之灾，随后应验。到金坛站，他识破风水骗子张三疯的骗局，发现对方是同门师兄。抵达茅山，林辉见到师父李天元，得知师父寿元将尽，要传天相派秘

民国时期，地处东南的千安镇发生了一系列骇人听闻的事，一个月内竟有五人在毫无征兆下自杀，镇民们人心惶惶。镇上更夫不仅身负提时报晓的责任，还有驱魔辟邪的重担在肩，因此必须身怀绝技者方能担任。千安镇许氏家族

自幼跟随爷爷学习茅山道术的阴十三和史胖子是一对好朋友，他们俩混迹于茅山术吧，十三经常发一些他降妖除魔的事情，只不过很少有人相信罢了。某天他们应邀来到某女子家，对方家里挂紧窗帘，因为一拉开窗帘她就感到有

17世纪，中国尚处在清朝统治时期。阴阳混浊，世道艰险。受阴气滋养，许多尸体渐渐化作强大邪恶的僵尸，危害人间。这时期，茅山道士下山铲除妖秽，拯救世人。某墓内将军尸体化作鬼王，威力无比。一群道士与之大战，

1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕

林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……

傅玉书（吴刚 是）是豪门之子，三代单传，身世和地位十分显赫，他出国深造，最终学成归来，还带来了名为白绫（西协美智子 饰）的同学，两人情投意合，准备步入婚姻的殿堂。叶红（曾小燕 饰）是傅玉书曾经的青梅竹

以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目。其

茅山派传人积极抗击倭寇，保家卫国为己任，为阻止倭寇的恶行，除奸惩恶，舍生取义的精神感染了百姓，百姓的民族使命感被唤醒，拿起武器团结一致，终于将倭寇消灭。茅山派传人的爱国行为和民族大义精神，值得人们学习

　　以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目