在一個監控處處的城市，一個快退休的警探，負責調查一個從事詐騙的年輕人。在監視與反監視的過程中，兩個人都被迫得窮途末路。

負責維護布拉達郡內治安的警長，聽聞自己的轄區出現了某種前所未見的神祕生物，牠螫伏在人煙稀少的農地，卻不時有人目睹牠詭異面目的訊息傳來。警長起初不以為意，情況卻逐漸越演越烈…。當地一對夫婦的憑空蒸發，似

水手死尸被冲上岸，现场无人证也没有死者渔船的踪迹，李奥警探负责追查凶手，但渔村里没有人愿意谈论这件事，使调查陷入困境，直到出现令人意外的关键证据