没有事件可解，便无法称之侦探──号称「福尔摩斯」的大学生侦探明智恭介（中村伦也 饰），不顾助手叶村让（神木隆之介 饰）劝阻，缠上电影研究社社长，因为社内怪事连连：社员自杀、短片出现恐怖人脸、即将举办的

　　大B（李修贤 饰）在台湾做走私钻石生意，当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意，和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华（郭富城 饰）又喜又忧，虔诚的母亲担忧大B 的江湖习气，但

一次失误让星宇保全老将邓博萌生退意，在最后一单任务中与保护对象李俊生，在绝境之中擦出爱情火花，经历生死危机之后，邓博以为自己找到人生归宿。孰知李俊生此行另有目的，邓博陷入爱情与正义的艰难抉择。