位于就上海法租界的马思南路监狱，羁押着巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）、医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本（廉赛 饰）。在余魔即将送上刑场的前一天，

　　歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺

平静的一天，自称钟朗（钟汉良饰）朋友的拳击手阿宾打电话到圣约翰大学实验室，要求于胜男（齐芳饰）转告钟朗有一件人命关天的重要事情和他说。得知消息的钟朗和胜男、韩非（释小龙饰）赶赴比赛现场，谁知经目睹了原

走私贩陶坤在与英国人交易期间遭遇袭击，黑夜的上海街头爆发枪战。不久，陶坤枪杀妻子，幼子小齐遭受巨大惊吓后昏迷并失忆。老虎探长钟朗（吕良伟饰）和科学家康华生（徐亮饰）、法医于胜男（李若斯饰）赶到现场调查

上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗（吕良伟饰）和科学家康华生（徐亮饰）、圣约翰大学实验室女教授于胜男（李若斯饰）结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡

人头攒动的法租界闹市街头，一名慌张的男子当街遭人毒杀。老虎探长钟朗（吕良伟饰）和美丽女教授于胜男（李若斯饰）赶到现场，通过缜密的勘察推断出死者身份和受伤情况。令人难以置信的是，押送尸体的车遭到数名持枪

上海法租界连发三起命案，三个看似完全没有任何关系的死者竟然都有着同一个名字“钟鸣”。凶手擅长使用剧毒暗器和反关节格斗，心理素质极其之高，很可能是一个身怀绝技的冷血杀手。老虎探长钟朗（吕良伟饰）和于胜男

华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙