天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。

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凯伊（Karen Colston 饰）总是与妹妹朵恩（Geneviève Lemon 饰）不合，朵恩破坏她的衣物，勾引她的男朋友路易斯，性格任性又暴躁，没有朋友，邻居小男孩是唯一亲近她的人。朵恩将男友

一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥

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珊卓（莫莉·帕克 Molly Parker 饰）表面看似一名普普通通的女孩，却有着异于常人的爱好。人人避之而不及的冰冷尸体总是能够触动到她内心里最柔软的地方，令其心生爱怜，久而久之，这种特殊嗜好日渐发

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弗朗西斯是一名税务调查员，此刻，他正面临着一生中最灰暗的时刻。妻子出轨，女儿被害，为了排遣生活的压力，他频繁的出入色情酒店，并结识了名叫克里斯蒂娜（米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰）的舞女。