关德林（萝玛拉·嘉瑞RomolaGarai饰）和丹尼尔（休·丹西HughDancy饰）两人性格迥异，一个主动奔放野心勃勃，一个温文尔雅心思细腻，但这并没能阻碍他们的相互吸引，可就在两人越走越近之时，关

三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己的初恋

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。