影片反映了苏联海军某舰队海员巴尼楚克因恋爱忽略纪律，受到处分。副舰长对他进行了教育。在平愉快的生活当中，某国展开了阴谋活动，派特务潜入苏联近海，刺探苏联海军情报并乘机进行破坏。这时，苏联某舰队正举行定

孤儿院里一个名叫苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）沿街走过