即将离休的省人大副主任丁南（杜雨露饰）得知一个重犯被公然释放，毅然推迟正准备进行的胃部手术，出院亲自督办追查逃犯。丁南退下来了，从部队转业的女儿丁蓉蓉（郑铮饰）应考公务员被人顶掉。气愤而无奈的蓉蓉接受

万历四十八年，接连两位皇帝驾崩，新君明熹宗登基。王长清对慕华存情有独钟，却又同时被李艾雯和青娘子的婚约困扰陷入苦恋。他接受蒋丛的意见投身从军，意欲报国，和莲花派决一死战。慕华存身世被揭，王长清痛失所爱

美丽的惠香（舒淇 饰）和惠宝（舒淇 饰）是一对双胞胎姐妹，姐姐惠香沉默贤惠，她与失明的母亲（奚美娟 饰）相守海边，过着平淡的日子；妹妹惠宝俏皮可爱，自艺术学校毕业后便和男朋友阿楠（余文乐 饰）共同排演