一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发

故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一

夜半三更，三五好友齐聚聊鬼。三段骇人听闻的都市轶闻相互交织，如果你胆子够大，敢不敢挑战招牌甘蔗女郎海报背后，竟是人气女星多舛的可怕命运？还是过气马戏团魔术师，因为替孩子变魔术后，开始遇见各种离奇现象？