老马因痛失儿子，对盗猎贼心怀仇恨，一度陷入了复仇的阴暗情绪之中，却逐渐被小谷的热诚和善良打动，最终重拾了希望。而盗猎贼则与老马截然相反，为一己私欲夺取无辜的生命，并为了复仇而一意孤行，最终以悲惨的结局

山子（王文杰 饰）的父亲是一名经验老道的猎人，在父亲的耳濡目染之下，山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了，血洗了山子的村庄，残忍杀害了山子的父母，就这样，年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日，山子设下的陷阱